📈IMOEX сходу растет на 1% с открытия, даже больше чем предсказывал фьючерс MIX.
📈Самолет улетел на 7% с открытия после того как компания анонсировала байбэк 10 ярдов до конца года. Это говорит о том, что компания верит, что ее акции недооценены рынком.
📈Совкомфлот +4,6% новые хаи, бумага летит вверх после отчета за 1 квартал, опубликованного на прошлой неделе. Все верят что высокие ставки фрахта — это надолго.
📈НМТП обновляет хай за год, +4%. В последнее время бумага стабильно пикует по утрам прям с открытия. Тож самое в ДВМП. Вся морская инфраструктура прёт с утра

📉IRAO -3,8% или -0,17 руб = это дивгэп при дивиденде 0,28 руб. То есть выкупают довольно быстро. Как видим, лучше было идти тут в отсечку.
📉НКНХ-п -2% второй день хуже рынка после слабых дивов
📉Яндекс -0,1% — не разделяет общего оптимизма, бумага стала теперь летать туда сюда только на различного рода спекуляциях
📉Магнит -0,2% — собирается с силами после пятничного отскока, слежу за ним
📉Мечел-преф -1,6%, видимо кто-то уже знает какими будут дивы… Должны сегодня объявить

всем доброго утра и прибыльной недели👍

👉Открылись в нулях, на открытии половина акций в минусе, половина в плюсе
👉на первых минутах чуть вверх пошли (+0,4%)
👉Бакс флэт после 4 дней уверенного роста
👉Обувь России -29% — делист вроде как 20-го мая (последний день расчетов)
👉Вчера электрогенерация была в неадеквате (мегарост), сегодня утром Мосэнерго снова +5%, сегодня там совет директоров по дивам.
👉Соллерс вчера первый день залили, утром +4%
👉Эталон продолжает раллировать +4% на ожиданиях переезда в РФ

Доброе утро, уважаемые инвесторы. Для вас сводки с биржевого фронта на 10:07мск!
📈IMOEX открылся ростом 1,1%, даже лучше, чем предсказывал фьючерс MIX
📈Соллерс херачит без смысла и разбора ещё +20% (уже третий день)
📈VK вдруг ожил по утру, +3% — на отчете за 1 квартал (выручка +40%г/г)
📈Отмечу отдельно RASP, LKOH, NMTP, которые прибавляют более 1,5%; Лук на годовых хаях с утра. 
📉Обувь России -15% чёт вдруг осознали, что завтра делистинг с биржи

📈Юань +1,4% растет третий день, уже 11,28. Заметили обратную корреляцию между рублем и рынком? Чем хуже рублю, тем позитивнее IMOEX!

Ну что, рынок у нас растущий...
📈Распад, Мечел, Юнипро делают 3%+ с открытия.
📈Сбер +2% красава, больше половины дивгэпа уже закрыл
📉В валютах по-прежнему падёж, бакс 75,75, позитивно😁

С одной стороны говорят Путин должен сделать важное заявление 18 января, с другой стороны рынок развернулся и плавно ползет наверх. Стало быть рынок закладывается под какое-то мирное позитивное заявление?
Это идет вразрез с эскалацией риторики и действий с Запада.

А вообще, один из основных стратегических тезисов @mozgovikreseach сейчас в том, что наш рынок, — это прокси на успехи СВО. (Об этом говорит весь предыдущий исторический  опыт мировых рынков). Вот сделали успех с Соледаром, — рынок это запрайсил. Пока так можно интерпретировать текущий рост.

С другой стороны, опыт сентября показал: что рынок совершенно неверно прайсит негативные новости. То есть не предвидит их, а даже наоборот.

📈Сипуха закрывается на хаях. Пока моя гипотеза прохождения пика в июле не очень оправдывается, так как рынок остается крайне крепким. Главная гипотеза = основные сложности для инвесторов начнутся в 2022 в связи с ужесточением политики центробанками.
📉Зато российский рынок на этой неделе выглядит очень слабо, во всяком случае в сравнении с другими рынками
📉Конечно глобальные инвесторы смотрят отчасти че делают локальные ЦБ, если как наш с рекордной скоростью ужесточают политику, то такие рынки естественно в глобал глазах выглядят менее конкурентоспособными, зато бонды становятся более интересными
👉Общая гипотеза сильного тренда по нефти пока остается в силе, тренд пока не закончился, возможно пойдем выше $78, тогда и рфр пойдет на хаи.

📈На этой неделе сильно отчитались металлурги, ММК +6,4% за неделю на дивах, которые оказались выше ожиданий. 

Ссылка на табличку

📉Не без удовольствия провожаем FIXP на новые лои (-6% за неделю), ибо сразу писал что IPO очень дорогое.

📉DSKY -3,3% (немного взял в 💼) по итогам нашего смартлабонлайна. Конечно рост ставок делает менее привлекательными такие истории. 

📉IRAO -4,1% (немного взял в 💼) бумага на лоях за 1,5 года по сути. Менеджмент ИРАО в ходе телеконференции ВТБ еще подлил масла, заявив, что 25% на дивы — это навеки, и вообще их мало волнует, сколько там капитализация, их задача страну поднимать. Честно скажу, акции IRAO мне не очень нравятся, типичная value-trap типа Газпрома образца 2015 года, но взял чтобы за ними повнимательнее следить. 

📈TCSG (+1%), бумага все еще в сильном тренде, сейчас мировой финтех стоит каких-то бешенных бабок (убыточный Револют при очередном раунде оценили $33 ярда), видимо на этой волне и Тинькофф получает свою долю пирога с forward P/E ~20 не так уж и дорого по сути.

📈SMLT (+16%) — похоже на типичный разгон Белуга-стайл перед SPO.

📉OGKB упало на годовые лои, за месяц -15%. Упало на див-отсечке и после нее упали еще на столько же.  Почитал отчет за 1 квартал, немного повникал. Пик ДПМ платежей пройден, значит выручка будет снижаться с этого года, тарифы на э/э вообще не растут, полезный отпуск снижается уже много лет подряд. То есть текущая дивдох 9% далее будет только снижаться.

Спасибо за внимание.

Смотрю далее за фьючом РТС. Как я уже говорил ранее, июль — обычно месяц дрочева, поэтому ждать движух не стоит. В то же время меня не покидает ощущение, что где-то здесь S&P500 может сделать локал хай и развернуться вниз, встать в коррекцию месяца на два. Очень симптоматично то, что наши физики валом засели в шортах S&P, такое иногда заканчивается финальным ускорением с выносом шортов, но далеко не всегда это касается S&P500, потому что это довольно тяжелый индекс, так просто как РТС его не разгонишь.

Фьюч РТС на перепутье. Вероятность роста выше вероятности падения, так как тренд всё еще вверх. В этой точке решается судьба куда двинем дальше.
Для «вниза» не вижу причин пока, кроме как если общий глобал мировой селл офф по какой-то причине начнется. 

По-хорошему волы нет, смотреть особо не на что. Рынок не особо заслуживает внимания в данный момент.

👉за сутки америка соскользнула вниз нехило, без конкретных причин, причем основное падение (3%) произошло пока торговая сессия в США была закрыта
👉вчера забыл написать про window dressing и rebalancing конца квартала, которые могли быть частично причиной мощного отскока в США
👉по ртс вола внутри дня удручающая. Драйв ушёл из рынка
👉по внешнему фону должны были упасть сильнее, но продаж так и не увидели
👉создается впечатление, что для того чтобы упасть ртсу, надо чтобы побольше людей набрало лонгов
👉как мы видим, бакс растет гепами, внутри дня преобладают продажи, я думаю пока работает минфин, бакс будет под давлением. В целом, во второй половине апреля есть риск увидеть дальнейший рост доллара
👉сбербанк гепнул слабо, внутри дня не двигается

Рынок наш выглядит все менее интересным, обездвиженным. Много ловли коротких стопов, движения нет.
Посмотрите на график Сбера за последние 2 недели: одни гепы

Все выглядит так, что народ подъизмотался, засел в позы и предпочитает ничего не делать.

Локальное дно состоялось, отскок состоялся, хотя пока еще не ясно до конца или нет.
👉Два дня роста на супер-медвежьем рынке возможны. Но три дня роста подряд уже существенно менее вероятны.
👉Голду подняли, так что пока можно посидеть в ней, не дергаясь. Не наращивая, не сокращая.
👉USDRUB смотрю на локальные перелои, чтобы их подкупать
👉Большой скепсис у меня по акциям банков, поэтому я бы искал шорт Сбера
👉Вола хорошая, а значит хорошо работают торговые системы ориентированные на внутридневной тренд = > короткие стоп-лоссы и длинные тейкпрофиты

Может ли отскок быть более внушительным? Может. Мы можем отрастать и неделю и две подряд, ведь за падением на 50% (по ртс) и отскок должен быть внушительным. По плану у меня весь первый отскок будет на новостях о том, что вирус остановлен. Ну а потом уже вторая волна на осознании той жопы, в которой всё оказалось.

Итак, у нас в пятницу произошёл реальный game-changer — очень слабые данные по рынку труда США. Я был не готов морально к такой реакции рынка, и, вероятно, как и многие из вас, начал «ловить ножи». Маркет реально перевернулся из состояния «слабый рубль» в очень сильный рубль. По фьючу на продажу ставились гигантские объемы… Тренды перевернулись: теперь акции растут, сишка падает. Такое состояние рынка мне нравится много меньше, потому что движение это очень медленное и осторожное, тогда как падение акций и рост доллара обычно происходят бодренько. На дневках у нас рынок встал в пилу с верхней границей по РТС на ур. 92 тыс. пунктов, так что туда вероятно мы и идем. Рубль видимо теперь намеревается сходить к 64,5. На дневках у нас тренд пока все же вверх по мамбе и вниз по доллару.  
Вола пока падает, и конца этому процессу не видно. Не то чтобы нельзя было зарабатывать на таком рынке — нет. Просто надо быть более точным.